山东高速拟发行3年期美元债券,初始指导价5.70%区域

久期财经讯,山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.,简称“山东高速”,穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)


(相关资料图)

条款如下:

发行人:THI Capital Co., Ltd.

担保人:山东高速集团有限公司

担保人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、无抵押有担保债券

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.70%区域

交割日:2023年5月19日

资金用途:发行人拟将发行净收益用于补充运营资本

其他条款:新交所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:工银国际、申万宏源(香港)、东方证券(香港)、淞港国际证券、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券(B&D)、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、山高证券、浦发银行香港分行、日兴证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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